這(zhè)個春天，紡織産業可以說是“陷入寒冬”，上(shàng)下(xià)遊産業鏈一損皆損。


　　浙江有着完備的紡織産業鏈。上(shàng)遊化纖領域，桐鄉(xiāng)、紹興、蕭山是全國知(zhī)名的化纖新材料生産基地，滌綸纖維産量超過1600萬噸，占全國總量的二分之一；中遊印染領域，紹興柯橋的藍印時(shí)尚小(xiǎo)鎮，集聚了(le)108家印染企業，印染量接近全國三分之一；下(xià)遊的服裝服飾領域，全省已形成18個服裝産業集群。


　　“即便有龐大(dà)的下(xià)遊客戶群，我們最近的銷售也(yě)出現(xiàn)大(dà)幅下(xià)滑。”在家紡企業集聚的長興縣夾浦鎮，浙江科藝紡織有限公司是當地爲數不多的上(shàng)遊化纖企業之一，當地約八成的紡織企業處于其下(xià)遊。公司副總經理(lǐ)沈建明(míng)告訴記者，客戶大(dà)多都是做外(wài)貿訂單的，用(yòng)他(tā)們的原絲生産坯布後再經過印染出口海外(wài)。3月下(xià)旬以來(lái)，下(xià)遊企業的新增訂單明(míng)顯減少，公司的庫存一度高(gāo)達五六百噸，是平時(shí)的兩倍多。


　　在距離“科藝紡織”僅數公裏外(wài)，下(xià)遊企業“誠鑫紡織”的訂單已經縮減了(le)近一半。“我們的産品都是直接或間接出口海外(wài)的，國際市場的波動對(duì)我們影響很(hěn)大(dà)。”公司副總經理(lǐ)童毅洪說，從(cóng)4月以來(lái)就不斷有國外(wài)客商來(lái)電取消或延後訂單。受此影響，他(tā)們倉庫裏的坯布存貨已經多達600多萬米，價值超過1000萬元。


　　“現(xiàn)在，最讓我擔心的不是訂單被取消，而是國外(wài)渠道(dào)商、合作(zuò)夥伴會(huì)在這(zhè)次疫情中倒下(xià)。”談及海外(wài)市場的風(fēng)險，“鑫常紡織”副總經理(lǐ)張健介紹，這(zhè)段時(shí)間不斷有國外(wài)客戶要求延後付款，金(jīn)額超過200萬元，并且還有600多萬元“漂在海上(shàng)”的貨物也(yě)可能(néng)會(huì)面臨“回款難”的問題。不僅如此，張健說目前公司隻有五六十萬美(měi)元的訂單在手，僅夠維持企業20多天的生産，并且從(cóng)4月以來(lái)幾乎就沒有新增的海外(wài)訂單了(le)。


　　不僅在長興，紹興龍聚紡織有限公司也(yě)一樣因訂單減少而叫苦不叠。“這(zhè)個春天我們往美(měi)國市場隻發了(le)兩個貨櫃，歐洲訂單更是‘全軍覆沒’，至今一個貨櫃都沒發出去。”公司總經理(lǐ)宋占鋒告訴記者，目前來(lái)看(kàn)最多隻能(néng)扛到(dào)今年8月份。浙江維藝實業股份有限公司董事(shì)長趙海鋒告訴記者，公司設備利用(yòng)率現(xiàn)在隻有六七成，加工(gōng)單價還打了(le)八折，相當于實際利用(yòng)率隻有一半；而紡織企業隻有設備利用(yòng)率達到(dào)85%才有利可圖，現(xiàn)在開(kāi)工(gōng)生産主要是維持公司運營。


　　外(wài)貿：歐洲紡織服裝産銷或降50%+，或影響到(dào)今年紡織服裝出口10%以上(shàng)


　　據歐盟統計(jì)局數據顯示，盡管2019年紡織與成衣業銷售和(hé)出口額表現(xiàn)良好(hǎo)，但(dàn)由于歐盟經濟衰退、英國脫歐，制造業需面臨不确定的關稅壓力，歐洲的紡織和(hé)成衣業渡過艱難的2019年。


　　歐洲服裝和(hé)紡織品工(gōng)業協會(huì)(Euratex)表示，紡織品和(hé)成衣業的數據與總體情況相符。就業人數下(xià)降超過2%，營業額自(zì)2012-2013年以來(lái)首次出現(xiàn)負增長，與2018年相比，紡織品下(xià)降2%，服裝下(xià)降1.3%。


　　然而正在進行的一項針對(duì)Euratex成員們的問卷調查顯示，2020年3月因新型冠狀病毒，紡織品和(hé)服裝産業的信心指數已“急劇(jù)下(xià)降”，并評估影響情況隻會(huì)越來(lái)越糟。


　　問卷調查初步結果顯示，超過一半的公司預計(jì)銷售量和(hé)産量将下(xià)降50%以上(shàng)。此外(wài)90%公司在财務狀況上(shàng)面臨嚴重限制，80%公司則将臨時(shí)裁員，25%公司正考慮停止營業。


　　Euratex表示，對(duì)于新型冠狀病毒所帶來(lái)的危機感仍存在消極心态，對(duì)内銷市場的運作(zuò)感到(dào)壓力。歐盟各國對(duì)邊境的管制急劇(jù)嚴峻，導緻供應延誤、訂單取消，從(cóng)而加劇(jù)對(duì)經濟的影響。


　　據海關總署的資料顯示，今年1季度，我國與歐盟雙邊進出口貿易總值達到(dào)751.9億美(měi)元，比去年同期(下(xià)同)下(xià)降19.8%，降幅低(dī)于同期我國外(wài)貿總體降幅5.1個百分點。其中，我國對(duì)歐盟出口498.6億美(měi)元，下(xià)降22.1%；我國自(zì)歐盟進口253.3億美(měi)元，下(xià)降15.1%。


　　在整體歐盟出中數據中，出口服裝及衣着附件54.7億美(měi)元，下(xià)降8.8%；紡織紗線、織物及制品18億美(měi)元，下(xià)降14.8%。一季度，雖然我國同樣受疫情影響，但(dàn)在3月份已基本全面複工(gōng)，海外(wài)訂單也(yě)恢複正常交付，所以相比整體數據來(lái)看(kàn)，紡織服裝業還算(suàn)過得不錯。但(dàn)雖着後期國外(wài)疫情的蔓延，海關拒收、訂單取消、回款延後等均影響到(dào)出口數據的下(xià)滑。


　　從(cóng)全年看(kàn)，海關的數據顯示，2019年，歐盟從(cóng)盟外(wài)進口紡織品服裝1220.16億歐元，同比增長3.91%。其中，歐盟從(cóng)中國進口紡織品服裝397.44億歐元，同比增長2.0%，占歐盟市場份額爲32.6%，進口份額比2018年下(xià)降0.6個百分點。


　　也(yě)就是說，中國紡織服裝占到(dào)歐盟整體進口的32%多，如果歐盟全年産銷下(xià)降50%以上(shàng)，相應的，對(duì)國内紡織服裝的出口影響較大(dà)，根據一季度的數據判斷，或影響到(dào)今年紡織服裝出口10%以上(shàng)。


　　出口外(wài)銷訂單停滞，内需市場“江河(hé)日下(xià)”！國内首季服裝銷售暴跌32.2%人均衣着消費僅369元


　　3月限額以上(shàng)服裝鞋帽、針紡織品類企業銷售下(xià)跌34.8%至689億元，較1-2月30.9%惡化390個基點，該行業與餐飲行業是3月份環比唯二沒有改善的行業。1-3月，整體銷售跌幅32.2%。


　　考慮到(dào)服裝行業在中國在線渠道(dào)的高(gāo)滲透率，以及并沒有餐飲行業巨大(dà)的客觀限制，該行業的表現(xiàn)更加慘不忍睹，而多個國際、本土品牌公布的數據亦顯示該行業的悲觀前景。


　　2019年晉升爲中國市場收入規模大(dà)的日本品牌Uniqlo優衣庫母公司亞洲大(dà)服飾零售商Fast Retailing Co. Ltd. (9983.T)(6288.HK)迅銷此前公布的季度業績顯示，該集團3月份大(dà)中華市場銷售跌幅40%，考慮到(dào)香港特區(qū)市場更加低(dī)迷的數據，内地市場料好(hǎo)于40%跌幅，但(dàn)亦至少有三成跌幅。該公司同時(shí)預計(jì)大(dà)中華市場4-5月份跌幅0-40%，6-8月銷售下(xià)滑0-10%，這(zhè)意味着2020年自(zì)然年，該集團大(dà)中華市場三分之二的時(shí)間裏沒有增長。


　　上(shàng)述預期還基于商業活動逐步恢複正常，而目前對(duì)于COVID-19大(dà)流行在今年秋冬季複發的預期還是多數科學家和(hé)醫(yī)學專家的共識。


　　從(cóng)月中開(kāi)始陸續預披露一季度業績本土品牌表現(xiàn)則更加難堪，除森馬服飾(002563.SZ)等極個别集團可以維持輕微盈利外(wài)，多數本土服飾集團收入暴跌的同時(shí)亦進入虧損狀态，而森馬服飾的盈利能(néng)力還主要受益于該集團主營業務爲需求更強的童裝類别。該公司4月14日發布的公告稱，預計(jì)首季度盈利下(xià)滑93.66-95.68%，由3.469億元跌至1,500–2,200萬元，期内收入跌幅超過30%。另一間預計(jì)一季度可盈利的公司爲深圳内衣集團彙潔股份(002763.SZ)，該公司預計(jì)一季度利潤下(xià)滑84.66%至1,750.85萬元。


　　規模較小(xiǎo)的探路者(300005.SZ)一季度收入下(xià)滑55.25%至1.435億元，淨虧損631.2萬元，扣非後虧損856.8萬元；ST摩登大(dà)道(dào)(002656.SZ)一季度預虧3,000-4,000萬元，上(shàng)年同期盈利3,755.93萬元。


　　近年來(lái)急轉直下(xià)的美(měi)邦服飾(002269.SZ)在2019年巨虧8.131億元後，一季度預虧1.500-2.500億元；福建服裝業代表企業七匹狼(002029.SZ)一季度預虧3,700–4,800萬元，該公司2019年同期盈利9,164.59萬元，七匹狼稱，受大(dà)流行影響，全國各地實施嚴格的疫情防控措施，商場、購物中心等場所開(kāi)店(diàn)時(shí)間普遍延後，消費終端停滞，公司及上(shàng)下(xià)遊産業鏈企業複工(gōng)延遲，導緻公司一季度營業收入大(dà)幅減少。


　　在以上(shàng)多重打擊下(xià)，全球傳統紡服零售商的處境更加艱難，閉店(diàn)“暴雷”或許隻是時(shí)間問題，這(zhè)次市場沖擊到(dào)底會(huì)持續多久，影響有多大(dà)，恐怕隻有風(fēng)暴過去才能(néng)知(zhī)曉。而對(duì)于現(xiàn)在的紡織市場來(lái)說，已經不單單是供需這(zhè)兩座大(dà)山了(le)。資金(jīn)、庫存、産能(néng)都是需要頭疼的問題。